智通财经获悉★★ღ，中银国际研究报告称不朽情缘下载不朽情缘下载★★ღ，受益于 L3 级智驾加速落地★★ღ，全球激光雷达龙头禾赛（有望进入盈利爆发期不朽情缘下载★★ღ，强力推荐“买入”评级父子年下 为车而车★★ღ，并将其目标价大幅提升至23美元不朽情缘下载★★ღ。

　　中银国际表示★★ღ，禾赛作为全球激光雷达行业的领导者★★ღ，拥有丰富的产品组合MG不朽情缘★★ღ。★★ღ、国内外头部主机厂的强劲订单以及卓越的财务表现不朽情缘游戏网站登录★★ღ。★★ღ。随着智驾向 L3 级别迈进★★ღ，中银国际预计ADAS激光雷达的普及率有望迅速攀升★★ღ，同时禾赛凭借独特的极致性能+极致性价比的双轨路线★★ღ、强大的垂直整合能力以及自建产线 年开始进入盈利爆发期★★ღ。

　　随着国内 L3 试点项目的加速推进★★ღ、特斯拉 FSD 入华不朽情缘官方网站★★ღ，以及头部新势力车企 L3 级别智驾路线日渐清晰★★ღ，中银国际认为中国汽车行业正在经历从 L2 向 L3 级智驾的跨越式发展★★ღ，这对 ADAS 系统的安全标准提出了更高的要求★★ღ，而激光雷达龙头禾赛无疑是这一变革性趋势中的最大受益者父子年下 为车而车★★ღ。

　　中银国际预计禾赛在 2024-26 年激光雷达交付量分别为 50.2 万父子年下 为车而车★★ღ、106 万和 208 万台★★ღ，总收入将达到 22 亿★★ღ、35 亿和 54 亿元★★ღ，调整后净利润分别为 2700 万★★ღ、2 亿和 6.1 亿元★★ღ。考虑到禾赛在市占率★★ღ、客户基础★★ღ、在手订单量以及盈利能力等关键指标上远超对手★★ღ，中银国际认为禾赛当前估值（2025 年 4.6 倍市销率）相较于直接可比公司速腾聚创（2025 年 5.9 倍市销率）存在不合理的折价父子年下 为车而车★★ღ。因此★★ღ，中银国际基于 6 倍 2025 年市销率★★ღ，给予禾赛目标价 23.00 美元★★ღ，坚定买入评级★★ღ。

　　据悉★★ღ，2024 年激光雷达市场增长强劲★★ღ，禾赛在 2024 年 12 月成为了全球首个单月交付量超过 10 万台的激光雷达公司★★ღ。2025 年★★ღ，禾赛激光雷达规划年产能超过 200 万台不朽情缘下载★★ღ，小巧型超高清远距激光雷达 ATX 将作为前装量产领域的重要产品★★ღ，在 2025 年全面放量★★ღ。

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