禾赛交出全年盈利财报的同时◈✿◈，海外的同行正在成建制退场◈✿◈。德国老将Ibeo自90年代就战斗在激光雷达前线◈✿◈，但在德国汽车工业危机爆发前带头破产◈✿◈，剩下的一点家底被美国公司MicroVision收入囊中◈✿◈。

　　可惜MicroVision自己也连亏五年◈✿◈，身陷囹圄◈✿◈。无独有偶◈✿◈，Velodyne和Ouster在股价跌到1美元后心照不宣的抱团取暖◈✿◈。

　　在真实的车辆行驶中◈✿◈，人类会通过肉眼和经验判断距离◈✿◈，而雷达可以精确感知车身与周围物体的距离老孙头的春天第三集◈✿◈。其中激光雷达又以探测距离见长◈✿◈，在辅助驾驶环节至关重要◈✿◈。

　　特斯拉FSD入华测试前◈✿◈，李想隔空喊话◈✿◈，称马斯克如果在中国开过车◈✿◈，可能也会考虑用激光雷达[3]◈✿◈：

　　“目前摄像头在没有光线米出头（有效探测距离）◈✿◈。而激光雷达◈✿◈，没有任何光线公里每小时◈✿◈，依然能够实现AEB自动紧急制动◈✿◈。”

　　不过每个行业的出清整合期都剧烈而残酷老孙头的春天第三集◈✿◈，激光雷达自然难以置身事外老孙头的春天第三集◈✿◈。家大业大的博世和Mobileye尚且可以体面退场◈✿◈，多的是Quanergy一年内从IPO到破产的戏剧性故事◈✿◈。

　　价格战的炮火暂告段落◈✿◈，技术路线的分歧还在继续◈✿◈，新能源车漫长的产业链重塑中◈✿◈，激光雷达艰难驶过第一个赛点◈✿◈。

　　Velodyne老本行是声学老孙头的春天第三集◈✿◈，在DARPA组织的自动驾驶比赛中依靠激光雷达一战成名◈✿◈，又赶上了自动驾驶的超级风口◈✿◈。巅峰时期◈✿◈，Velodyne在车用激光雷达市场独占80%份额◈✿◈。

　　激光雷达最初的应用市场并非新能源乘用车不朽情缘网站◈✿◈，而是百度◈✿◈、Waymo◈✿◈、Cruise这类瞄准纯无人驾驶的公司◈✿◈。被传感器武装到牙齿的汽车创造了一个大市场◈✿◈，但成本问题接踵而至◈✿◈。

　　为了拿到优先提货权◈✿◈，百度和福特一块给Velodyne投了1.5亿美元◈✿◈。2017年百度发布Apollo 1.5版本◈✿◈，还拿激光雷达做过文章◈✿◈：加入Apollo的合作伙伴◈✿◈，可以通过百度的价格体系◈✿◈，优先拿到Velodyne的激光雷达◈✿◈。

　　然而◈✿◈，雄心勃勃的Velodyne终究遇到了先有蛋还是先有鸡的问题◈✿◈：自动驾驶进展缓慢◈✿◈，激光雷达成本无法被规模摊薄◈✿◈，高成本又反过来拖累了自动驾驶的进展老孙头的春天第三集◈✿◈。

　　按照Velodyne的预期◈✿◈，只要订单达到100万台◈✿◈，激光雷达单价可以降到500美元◈✿◈。但直到2021年◈✿◈，全球激光雷达出货量勉强达到27.3万台◈✿◈。

　　让人哭笑不得的是◈✿◈，激光雷达当时最大的应用场景是地形测绘和工业◈✿◈，合计份额87%◈✿◈。相比之下◈✿◈，L4自动驾驶市场占比仅有6%◈✿◈，销量不到2万台◈✿◈。

　　2021年后◈✿◈，新能源车在缺芯潮的背景中爆发◈✿◈，销量较之2020年翻了一倍◈✿◈，并在2022年突破年销量1000万大关◈✿◈。与此同时◈✿◈，辅助驾驶功能的渗透◈✿◈，新能源乘用车接棒无人驾驶◈✿◈，成为了激光雷达的核心市场◈✿◈。

　　L2辅助驾驶的确打开了激光雷达的销路老孙头的春天第三集◈✿◈，但受制高成本◈✿◈，激光雷达长期定位高端车独有配件◈✿◈。截至2021年◈✿◈，搭载激光雷达的乘用车普遍在40万元以上◈✿◈，车型不到20款[2]◈✿◈。

　　2022年◈✿◈，乘用车激光雷达市场规模首次超过L4自动驾驶◈✿◈，跃居增速最快的细分板块◈✿◈。但腰杆刚挺直◈✿◈，接踵而至的价格战又引发了一场“去激光雷达”运动◈✿◈。

　　一般来说◈✿◈，一套智驾系统成本大概在3%-5%◈✿◈，那么20万车价◈✿◈，对应的智驾硬件成本不到1万元◈✿◈，留给激光雷达的预算寥寥无几◈✿◈。价格战炮火连天◈✿◈，激光雷达成为第一个牺牲品◈✿◈。

　　小鹏P5是国内第一款搭载激光雷达的量产车型◈✿◈，但小鹏也是最先放弃激光雷达的车企◈✿◈。蔚来全系车型标配激光雷达◈✿◈，但乐道同样默契的砍掉了激光雷达◈✿◈。

　　2024年◈✿◈，激光雷达价格降至500美元以内◈✿◈，今年进一步降至200美元◈✿◈。与之对应◈✿◈，继比亚迪20万级车型标配激光雷达后◈✿◈，零跑B10又将激光雷达车型价格打到12.98万元◈✿◈。

　　在自动驾驶场景中◈✿◈，激光雷达的主要作用是精确判断距离◈✿◈，以弥补摄像头感知力的不足◈✿◈。以主流ToF测距为例◈✿◈，激光器发出激光◈✿◈，光束在障碍物上形成反射◈✿◈，部分激光被探测器接收◈✿◈。

　　因为光速已知◈✿◈，算法可以通过回波的时延计算出车辆与障碍物的距离◈✿◈。激光不断扫描不朽情缘网站◈✿◈，就得到一幅点云不朽情缘网站◈✿◈，点云图中的每个点包含XYZ坐标◈✿◈、反射强度等信息◈✿◈，从而实现3D成像◈✿◈。

　　收发模块是决定激光雷达性能的核心指标◈✿◈，也是主要成本来源◈✿◈。一般来说◈✿◈，收发模块会占据整机成本60%左右◈✿◈，降本难度很高◈✿◈。

　　原因在于◈✿◈，早期的激光雷达采用分立式架构◈✿◈，机械结构极其精密复杂◈✿◈，集中了成百上千个元器件◈✿◈，集成度很低◈✿◈，价格自然居高不下◈✿◈。

　　以Velodyne 32线E为例◈✿◈，保温杯大小的体积里需要集成32束激光发射器和32个接收器◈✿◈。如果要提高感知能力◈✿◈，就要增加收发器◈✿◈，但体积也会随之扩大◈✿◈，成本水涨船高◈✿◈。

　　长期以来◈✿◈，产业界对成本下降的预期都寄托于规模效应◈✿◈，但激光雷达降本的关键反而在产品设计上——即“芯片化”◈✿◈。

　　所谓芯片化◈✿◈，可以理解为将雷达收发等模块功能尽可能集成在一块芯片上不朽情缘网站不朽情缘网站◈✿◈，既能解决内部系统各自为政的问题◈✿◈，又能简化生产工艺◈✿◈，扩产非常容易◈✿◈。

　　在这个过程中◈✿◈，固态/半固态激光雷达逐渐代替了集成度低◈✿◈、不容易过车规验证的机械式激光雷达◈✿◈。按照禾赛在招股书中披露的数据◈✿◈，自研芯片让发射端驱动电路成本降低了70%◈✿◈，接收端模拟电路成本降低约80%◈✿◈。

　　2015年左右◈✿◈，就有激光雷达公司将收发阵列分别芯片化◈✿◈。2018年◈✿◈，Velodyne的ASIC芯片已经迭代到第三代◈✿◈，Ouster也开发出了代号L1的芯片◈✿◈。

　　按照Velodyne的预期◈✿◈，随着新能源车销量的提高◈✿◈，车企的订单会迅速做大激光雷达的市场规模老孙头的春天第三集◈✿◈。但包括Velodyne在内的几乎所有海外公司◈✿◈，在关键时刻都犯了一个战略性错误——押注欧美市场[1]◈✿◈。

　　中国车企在智能化上的激进投资◈✿◈，让中国顺理成章成为激光雷达最大的下游市场◈✿◈。相比之下◈✿◈，欧美常年只有特斯拉一根独苗◈✿◈，而马斯克恰恰是全球最著名的激光雷达反对者◈✿◈。

　　另一方面◈✿◈，由于激光雷达的竞争力自始至终锚定成本◈✿◈，以及与之对应的生产制造能力◈✿◈，导致先发者实际上并没有技术上的先发优势◈✿◈。

　　Velodyne在2017年就公开了固态激光雷达原型产品◈✿◈，但特斯拉之外的欧美虽然对激光雷达感兴趣◈✿◈，但装车时间一拖再拖◈✿◈，加上Velodyne生产制造能力瘸腿◈✿◈，创造了一个追赶窗口期◈✿◈。

　　今年一月特斯拉电话会◈✿◈，大摩分析师问马斯克是否依然坚持“激光雷达免费也不用”◈✿◈，马斯克表示特斯拉会坚持纯视觉路线五十年一百年不动摇◈✿◈，并反唇相讥说◈✿◈：

　　这种说法确实符合马斯克推崇的“第一性原理”——人类驾驶员通过眼睛和大脑判断方向与距离◈✿◈，那么算法也可以依靠摄像头的影像与芯片的算力◈✿◈，熟能生巧◈✿◈，成为老司机◈✿◈。

　　纯视觉路线的完美长期停留在理论层面◈✿◈，因为摄像头对距离和三维世界的判断相比激光雷达呈结构性劣势◈✿◈。

　　简单来说◈✿◈，通过自动驾驶算法“大模型化”◈✿◈，并引入占用网络（Occuppancy Network）后◈✿◈，算法会将摄像头采集的二维静态图像◈✿◈，拼接成三维动态场景◈✿◈。

　　占用网络的目的意在加强3D目标检测能力◈✿◈，是对激光雷达3D重建能力缺席的补充◈✿◈。在理想情况下◈✿◈，这套系统可以不借助激光雷达◈✿◈，实现激光雷达的功能◈✿◈。

　　按照马斯克自己的说法◈✿◈，特斯拉不仅自研了云端算力芯片◈✿◈，在2024年还花了30-40亿美元购买GPU◈✿◈，其H100的储备量可能达到8.5万块◈✿◈。面对大客户◈✿◈，黄仁勋接受雅虎采访时也借机吹了一圈彩虹屁◈✿◈：特斯拉自动驾驶遥遥领先（Tesla is far ahead in self-driving）◈✿◈。

　　从商业角度看◈✿◈，纯视觉路线也符合马斯克一以贯之的经营理念◈✿◈：用研发环节高昂的“一次性成本”◈✿◈，置换每辆车的固定成本◈✿◈。从长远来看◈✿◈，研发成本会被大幅度摊薄不朽情缘网站◈✿◈。

　　一个极其相似的案例是特斯拉的4680电池◈✿◈。马斯克希望通过自产4680电池◈✿◈，实现电池成本的大幅度压缩◈✿◈。结果是4680电池虽然顺利量产◈✿◈，但并没有达到预期的目的◈✿◈：让自产的电池成本比供应商低◈✿◈。

　　2013年◈✿◈，特斯拉曾和谷歌团队讨论过激光雷达方案◈✿◈，最终得出“成本太高”的结论◈✿◈。当时◈✿◈，一台激光雷达的价格几乎等同于一辆特斯拉◈✿◈，即便成本下滑100倍◈✿◈，马斯克也很难接受◈✿◈。

　　但真实的情况是◈✿◈，激光雷达的成本下降了400倍◈✿◈，不仅马斯克低估了激光雷达的成本下滑速度◈✿◈，摩尔定律的提出者戈登·摩尔泉下有知◈✿◈，恐怕也会汗颜◈✿◈。

　　目前◈✿◈，激光雷达的价格在200美元左右◈✿◈。曾经对激光雷达嗤之以鼻的车企◈✿◈，又纷纷默契地选择浪子回头◈✿◈。

　　Wolfspeed以LED照明业务起家◈✿◈，意外挖掘了碳化硅这个电动车必不可少的零部件◈✿◈。借着新能源车市场爆发◈✿◈，Wolfspeed果断转换赛道◈✿◈，在电动车赛道赛出了风格◈✿◈、赛出了水平◈✿◈。

　　很长时间内◈✿◈，Wolfspeed都是碳化硅领域几乎唯一一家上下游全包的厂商◈✿◈，同时手握上游衬底的大量产能◈✿◈。在这种情况下◈✿◈，Wolfspeed做出了大部分欧美企业自然而然的选择◈✿◈：控产能保利润◈✿◈。

　　伴随中国公司的激进扩产◈✿◈，碳化硅衬底将近一半的产能转移到了中国◈✿◈。与之对应◈✿◈，搭载800V碳化硅的电动车价格◈✿◈，迅速下探到了20万左右◈✿◈，Wolfspeed则走到了破产边缘不朽情缘网站◈✿◈。

　　由于新能源车改变了汽车驱动方式与电子电气架构◈✿◈，导致一批新的零部件代替了一批旧的零部件◈✿◈，从而改变了供应链的格局◈✿◈。在这个过程中◈✿◈，供应链原有的座次被打破◈✿◈，通过市场竞争重新排列◈✿◈。

　　激光雷达上演了一个和碳化硅近乎镜像的故事◈✿◈，从三电系统到各类智能化环节老孙头的春天第三集◈✿◈，类似的产业格局重塑都在发生◈✿◈。不朽情缘◈✿◈！不朽浪漫试玩平台官网◈✿◈，不朽情缘模拟器◈✿◈，不朽情缘官方下载